6月14日，新城控股（601155.SH）2023年第一期面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券完成簿記發(fā)行，牽頭主承銷商為中信證券，聯(lián)席主承銷商為申港證券，發(fā)行總規(guī)模合計(jì)11億元。
據(jù)悉，該債券分為兩個(gè)品種發(fā)行，品種一發(fā)行規(guī)模為4億元，債券期限3年期，發(fā)行利率4.5%，由江蘇省信用再擔(dān)保集團(tuán)有限公司提供全額無(wú)條件不可撤銷連帶責(zé)任保證擔(dān)保；品種二發(fā)行規(guī)模為7億元，債券期限2年期，發(fā)行利率6.3%，由中國(guó)證券金融股份有限公司與中信證券股份有限公司聯(lián)合創(chuàng)設(shè)信用保護(hù)憑證。
本次新城控股公司債發(fā)行，由中證金融、地方擔(dān)保公司及證券公司等多家機(jī)構(gòu)以“央地合作”增信新模式，聯(lián)合創(chuàng)設(shè)信用保護(hù)工具，也是“央地合作”江蘇首單、全國(guó)第五家房企。業(yè)內(nèi)人士表示，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的指導(dǎo)下，金融市場(chǎng)以“央地合作”增信模式為優(yōu)質(zhì)民營(yíng)房企發(fā)行債券提供支持，有利于增進(jìn)民營(yíng)房企投融對(duì)接，增強(qiáng)市場(chǎng)信心，并形成良好示范效應(yīng)。
作為示范房企，新城控股憑借雙輪驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)和經(jīng)營(yíng)良好的基本面，獲得了省市各級(jí)政府、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和金融市場(chǎng)等各方面的支持、認(rèn)可，并實(shí)現(xiàn)融資端的不斷突破。早在2022年5月，新城控股通過(guò)中債民企支持工具推出的首單房企信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋憑證，成功發(fā)行10億元中期票據(jù)。同年 9月和12月，在中債增全額擔(dān)保支持下，分別發(fā)行10億元和20億元中期票據(jù)。此外，今年5月22日，公司境外子公司新城環(huán)球完成發(fā)行1億美元的無(wú)抵押固定利率債券。
此次成功發(fā)行11億公司債，再次體現(xiàn)了省市各級(jí)政府、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和金融市場(chǎng)等各方面對(duì)于新城控股未來(lái)發(fā)展的堅(jiān)定信心。
