6月13日晚間，融創(chuàng)中國控股有限公司公告披露境外債重組最新進展。
根據(jù)公告顯示，融創(chuàng)強制可轉換債券頭部轉股價由每股10港元降低至6港元，強制可轉換債券最低轉股價由每股4.58港元降低至每股4港元，融創(chuàng)服務最低換股價由每股17港元降低至13.5港元。
截至公告發(fā)布，融創(chuàng)境外債重組方案已獲得約87%債權人支持，將在年內(nèi)完成必要的法律程序后正式落地執(zhí)行。通過有關加入，同意債權人已承諾采取一切必要的行動，其中包括在計劃會議上就其于記錄日期持有的所有現(xiàn)有債務的未償還本金總額投票贊成計劃。
本次重組支持協(xié)議的修訂，預計將激勵更多債權人更高比例地選擇強制可轉換債券。
公告顯示，融創(chuàng)擬上調強制可轉換債券的最高限額，由17.5億美元上調至22億美元。并且，債權人小組已簽署承諾認購不少于8億美元的強制可轉換債券，約占債權人小組現(xiàn)有債權總額的25%。
待重組生效日期落實后，融創(chuàng)中國控將向計劃債權人發(fā)行本金總額10億美元的可轉換債券，可轉換債券將按債權比例分配予所有計劃債權人。
來源：觀點網(wǎng)
編輯：jinbao
