上交所債券項目信息7月22日披露顯示，紅星美凱龍家居集團股份有限公司2020面向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券獲得上交所受理，擬發(fā)行金額60億元。
上述債券品種為小公募，券期限為不超過10年期（含10年期），本次債券為固定利率債券，票面利率將根據(jù)簿記建檔結果確定。
同時，該筆債券發(fā)行人為紅星美凱龍家居集團股份有限公司，承銷商/管理人為中山證券有限責任公司,宏信證券有限責任公司,中國國際金融股份有限公司。
關于募資用途，紅星美凱龍在公告中表示，本次公開發(fā)行公司債券的募集資金擬用于償還有息負債及補充流動資金等符合國家法律法規(guī)規(guī)定的用途。
2020年3月末，紅星美凱龍合并口徑有息債務余額合計467.7億元，包括短期借款32.81億元、長期借款199.88億元、應付債券76.24億元、一年內到期非流動負債87.24億元、其他流動負債中的資產(chǎn)支持證券部分8.18億元、其他非流動負債63.35億元。
其中，有息負債余額占負債總額的比例為61.13%，占凈資產(chǎn)的比例為95.48%。
此前于6月24日，紅星美凱龍發(fā)布關于面向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券預案公告。本次發(fā)行的公司債券票面總額不超過60億元(含60億元)，不向公司股東優(yōu)先配售，期限為不超過10年（含10年），可為單一期限，也可以是多種期限的混合品種。
來 源：觀點地產(chǎn)網(wǎng)
編 輯：chenhong
