房訊網(wǎng)訊：廈門(mén)象嶼集團(tuán)有限公司發(fā)布公開(kāi)發(fā)行2021年公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)。
根據(jù)說(shuō)明書(shū)，本次債券發(fā)行總額不超過(guò)55億元（含55億元），分期發(fā)行。
本期債券為第二期發(fā)行，基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為人民幣5億元，可超額配售不超過(guò)人民幣28億元（含28億元）。發(fā)行首日為4月9日，預(yù)計(jì)發(fā)行期限為4月9日至4月12日，起息日為4月12日。
本期債券名稱為廈門(mén)象嶼集團(tuán)有限公司公開(kāi)發(fā)行2021年公司債券（第一期），分兩個(gè)品種，品種一簡(jiǎn)稱“21象嶼G1”，品種二簡(jiǎn)稱“21象嶼G2”。品種一期限為3年期，附第2年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)；品種二期限為5年期，附第3年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。
象嶼集團(tuán)最近一期末的凈資產(chǎn)為417.18億元（截至2020年9月30日合并報(bào)表中所有者權(quán)益）；本期債券上市前，該公司最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度歸屬于母公司所有者的平均凈利潤(rùn)為12.64億元（2017年、2018年、2019年合并報(bào)表中歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)的平均值），預(yù)計(jì)不少于本期債券一年利息的1.5倍。
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