房訊網(wǎng)訊：中駿集團(tuán)控股有限公司發(fā)布公告稱，其擬發(fā)行于2026年到期的3.5億美元6%的優(yōu)先票據(jù)。
中駿集團(tuán)連同附屬公司擔(dān)保人于2021年1月26日與美銀證券、德意志銀行、匯豐、摩根士丹利及瑞銀就票據(jù)發(fā)行訂立購(gòu)買協(xié)議。
中駿集團(tuán)將發(fā)行本金總額3.5億美元的票據(jù)，除非根據(jù)票據(jù)條款提前贖回或購(gòu)回，否則票據(jù)將于2026年2月4日到期。自2021年2月4日起及包括該日，票據(jù)的年利率將為6%，自2021年8月4日開始須于每年2月4日及8月4日每半年到期支付一次。
中駿集團(tuán)將尋求票據(jù)在聯(lián)交所上市。公司已經(jīng)收到聯(lián)交所有關(guān)票據(jù)于聯(lián)交所上市的上市合資格批準(zhǔn)。
中駿集團(tuán)方面表示，公司目前擬將票據(jù)的所得款項(xiàng)凈額主要用于為其若干現(xiàn)有境外債務(wù)進(jìn)行再融資，有關(guān)債務(wù)將于一年內(nèi)到期。
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