房訊網(wǎng)訊：8月18日，陽光城集團股份有限公司發(fā)布公告稱，2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第二期），本次債券總規(guī)模不超過80億元，可分期發(fā)行，其中本期為第二期發(fā)行，發(fā)行規(guī)模不超過10億元（含10億元）。
上述債券為4年期，附第2年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，采用單利按年計息，不計復利，利率尚未確定。牽頭主承銷商為第一創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責任公司，聯(lián)席主承銷商為華泰聯(lián)合證券有限責任公司、中信證券股份有限公司。
本期債券的起息日為2020年8月24日，到期日為2024年8月24日，經(jīng)大公國際資信評估有限公司及東方金誠國際信用評估有限公司綜合評定，本期債券信用等級為AAA，發(fā)行人主體信用等級為AAA。
陽光城表示，本期債券募集資金扣除發(fā)行費用后，擬用于償還到期或回售的公司債券，債券將于深交所上市，預計發(fā)行期限為2020年8月21日至24日。
本期債券上市前，陽光城最近一期末的凈資產(chǎn)為536.67億元（截至2020年3月31日合并報表中所有者權(quán)益合計），合并報表資產(chǎn)負債率為83.51%，母公司報表資產(chǎn)負債率為83.39%；最近三個會計年度實現(xiàn)的年均可分配利潤為30.33億元（2017年、2018年及2019年合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤平均值），預計不少于本期債券一年利息的1.5倍。
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