6月11日，新力控股（集團）有限公司發(fā)布公告稱，公司將發(fā)行于2022年到期的2.1億美元10.5厘優(yōu)先票據(jù)。
于當日，新力控股及附屬公司擔保人與國泰君安國際、中銀國際、瑞銀、Credit Suisse、BNP PARIBAS、BofA Securities、建銀國際、China Minsheng Banking Corp.，Ltd.，Hong Kong Branch、招銀國際、海通國際、匯豐及天大證券就票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議。
國泰君安國際、中銀國際及瑞銀為票據(jù)發(fā)售及出售的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人以及Credit Suisse、BNP PARIBAS、BofA Securities、建銀國際、China Minsheng Banking Corp.，Ltd.，Hong Kong Branch、招銀國際、海通國際、匯豐及天大證券為票據(jù)發(fā)售及出售的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人以及票據(jù)的初始買方。
票據(jù)發(fā)售價將為票據(jù)本金額的98.473%，將按年利率10.5厘計息，須自2020年12月18日起于每年6月18日及12月18日每半年支付一次。
新力控股表示，公司已獲新交所原則上批準票據(jù)于新交所上市及報價。票據(jù)預期將由Fitch評級為B+。
新力控股擬將票據(jù)發(fā)行所得款項凈額用于現(xiàn)有債務(wù)的再融資。新力控股可調(diào)整其計劃以應(yīng)對不斷變化的市況，并因此可重新分配所得款項凈額的用途。
來 源：觀點地產(chǎn)網(wǎng)
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