深交所1月15日信息顯示，萬科企業(yè)股份有限公司發(fā)行的2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券項(xiàng)目狀態(tài)更新為“通過”。
此次發(fā)行的公司債類別為小公募，擬發(fā)行金額90億元，發(fā)行人為萬科企業(yè)股份有限公司，承銷商/管理人為中信證券股份有限公司。經(jīng)中誠信證券評(píng)估有限公司綜合評(píng)定，發(fā)行人主體信用等級(jí)為AAA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定，本次債券信用等級(jí)為AAA。
另于2020年1月3日，萬科總裁做出《關(guān)于萬科企業(yè)股份有限公司公開發(fā)行一般公司債券及住房租賃專項(xiàng)公司債券的決定》，決定面向合格投資者公開發(fā)行公司債券。本次計(jì)劃發(fā)行總規(guī)模不超過90億元、期限不超過10年（含10年）的公司債券，采用分期發(fā)行方式。
萬科方面表示，該90億公司債募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于償還即將回售或到期的公司債券等符合要求的企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)以及根據(jù)最新政策所允許的用途。
據(jù)悉，萬科擬償還的債券分別為15萬科01、17萬科01以及17萬科02，發(fā)行規(guī)模分別為50億元、30億元及10億元，票面利率分別為3.5%、4.5%以及4.54%，最后到期日期分別為2020年9月、2022年7月及8月。
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