房訊網(wǎng)訊：11月17日早間，景瑞控股有限公司公告宣布，于11月16日，公司及附屬公司擔(dān)保人與國泰君安國際、海通國際、上銀國際、巴克萊、中金公司、萬盛金融、信銀國際、天風(fēng)國際及民銀資本就根據(jù)同步新票據(jù)發(fā)行而發(fā)行新票據(jù)訂立購買協(xié)議。
交換要約已于2020年11月13日下午四時正（倫敦時間）屆滿。
待交換要約及同步新票據(jù)發(fā)行完成后，景瑞控股將于同步新票據(jù)發(fā)行中發(fā)行9718.5萬美元新票據(jù)，并根據(jù)交換要約發(fā)行1.43億美元新票據(jù)，新票據(jù)本金總額為2.4億美元。
票據(jù)將于2023年2月19日到期，惟根據(jù)其條款獲提早贖回除外。
新票據(jù)發(fā)行價為新票據(jù)本金額的100%。同時，新票據(jù)將按年利率14.5厘計息，利息自2021年5月19日起，每半年于每年5月19日及11月19日支付，惟有關(guān)2022年11月19日（包含）至2023年2月19日（不包含）期間的最后一筆利息將須于2023年2月19日支付。
景瑞控股表示，集團(tuán)擬將同步新票據(jù)發(fā)行的現(xiàn)金所得款項凈額用于對其現(xiàn)有債務(wù)進(jìn)行再融資。
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