6月8日，招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司發(fā)布2023年度第二期、第三期、第四期中期票據(jù)募集說明書。
二期債券發(fā)行金額為20億元，分為兩個(gè)品種，品種一期限3年，初始發(fā)行規(guī)模10億元；品種二期限5年，初始發(fā)行規(guī)模10億元。三期債券發(fā)行金額7億元，分為兩個(gè)品種，品種一期限3年，初始發(fā)行規(guī)模3.5億元；品種二期限5年，初始發(fā)行規(guī)模3.5億元。四期債券發(fā)行金額16億元，分為兩個(gè)品種，品種一期限3年，初始發(fā)行規(guī)模8億元；品種二期限5年，初始發(fā)行規(guī)模8億元。
上述債券均采用固定利率方式，由發(fā)行人與主承銷方根據(jù)集中簿記建檔結(jié)果協(xié)商一致確定。
發(fā)行人本部及其子公司待償還債券余額為634.48億元人民幣，其中存續(xù)期超短期融資券48.9億元、中期票據(jù)187.5億元、資產(chǎn)支持票據(jù)（ABN）45.302億元、ABS80.988億元、公司債256.4億元和海外債2.3億美元（折合人民幣15.39億元）。
主承銷商/簿記管理人為中國建設(shè)銀行股份有限公司，存續(xù)期管理機(jī)構(gòu)為招商證券股份有限公司。
來源：招商局
編輯：jinbao
